财秘理财师版

平台是国内首家能为投资者供应自动产品组合决策、风险评判及资产组合价值追踪监测等高端理财服务的理财平台，具备银行理财、证券、基金、保险等跨界产品的组合能力。为广大理财师供应一款强大的作业工具， 有效获得线上、线下客户，准确设计客户服务计划，高效促成业务，达到各类理财产品的迅速销售。

软件特色

特点：

-卓越的风险分析与评估能力，达到最佳投资组合计算；

-一站式工作流程，理财顾问可以在一个平台上完成整个销售周期。

-全方位的理财规划模块；

-卓越的投资组合收益预测能力，精确匹配投资组合；

-强大的讯息挖掘与集成能力，深度挖掘分析客户和产品。

功能简介

客户，更高效分类客户，挖掘潜在商机；

产品，供应上百家合作部门的数万优质理财产品；

理财规划,全方位的理财规划模块，一站式工作流程；

账户管理，全程呵护财富表现，实时供应安全预警和风险回避建议。

更新日报

1、全新改版了，更透澈的蓝，更便捷快捷使用；2、财秘网页版同步发布了，可在线打印投资组合建议书；3、经过风险偏好测评，得出资产设置比例建议；4、财富体检优化：财富健康指数和异常指标一览无遗；5、财富预测优化：波浪走势图预测财富目标成功率。