望财理财师

望财理财师app是一款为理财师打造的程序软件，供应工作管理、客户管理等功能，便于理财师有效管理日常工作、记录客户讯息、实时跟进客户，为客户供应更优质的理财服务。

功能简介

望财理财师——理财师的私人掌上秘书 望财理财师是由上海子耕投资咨询有限企业自主研发、为理财师量身打造的移动端个人工作室。

不同于爱投顾、雪球、同花顺、爱股票、万得理财、人人理财师、摩尔金融、我是分析师、金融圈、铜掌柜理财、新浪理财师、华尔金服等投顾软件，望财理财师是一款只对专长理财师开放的程序，在这里您可以轻松定制投顾方案，为客户供应专长、方便、有效、优质的理财服务。

软件特色

【我的工作室，私人掌上秘书助您有效完成客户管理】

1.工作日历——追踪您的每一次约访

2.客户管理——管理您的客户讯息

1）基本资料 详细记录客户的基本讯息、联系方式、家庭情况等，客户情况一览无遗

2）客户标签 可为每一位客户设定多个自定义标签，便于分类管理

3）资产讯息 详细记录客户的投资资产、固定资产，掌握客户投资情况

4）交易记录 预置、记录、查询客户约访讯息，以便实时跟进客户

更新日报

1.新增账户充值功能支持在线充值，充值金额可随时采购各类学习方案及课程2.支持平台充值、业务记录查询3.基于理财师使用习惯优化APP各操作页面